华夏时报记者胡金华 上海报道
随着我国多层次医疗保险体系的建立，运营近十年的城市定制性商业医疗保险（下称“惠民保”）成为一支“生力军”，对推动居民医保多元支付起到了不可或缺的作用。然而近年来，市场发售产品接近300款，地区之间惠民保之间也出现了“打架”现象，一些无序竞争甚至导致约四分之一产品停止运营。
7月19日，在由复旦大学中国保险与社会安全研究中心主办的“普惠保险发展研讨会”上，复旦大学风险管理与保险学系主任许闲团队发布了《“以退为进”：惠民保产品研究与观察》报告（下称“报告”），报告显示，自2015年以来推出的284款地方性惠民保产品中，截至2023年11月15日，退出市场的有73款产品，占比约为25.7%。
“停售产品多集中在惠民保市场发展早、产品数量多的地区，一定程度上体现了市场的自我优化和升级。不论是承保人数之广，还是入局公司之多，惠民保都是保险业内现象级的产品，是我国金融强国建设中普惠保险的重要内容之一。惠民保极大地提升了商业保险在多元支付中的角色，有效降低民众医疗负担，也在推动医保数据的有效利用、促进健康生态合作共赢以及增强居民的保险意识等方面发挥了积极作用。不过随着市场发展逐渐趋于理性，经营模式不断走向成熟，并非所有惠民保产品都能在市场上长期存续。”许贤在当日解读报告时指出。
停售产品“画像”
报告显示，在已停售的各地区惠民保产品中，有3款产品未正式运营即停售，48款产品存续1期，17款产品存续2期，4款产品存续3期，1款产品存续超过4期。
而在30个惠民保覆盖的省、自治区、直辖市层面，存在停售产品的有20个。其中，江苏省停售产品最多，为11款；安徽省、湖南省停售产品分别为9款和8款；福建省、辽宁省、山东省、浙江省停售产品为5款，其余地区停售产品少于5款。
对此，许贤分析指出，停售产品数量并不能作为评判当地惠民保市场表现的单一标准，数据显示，东部地区停售产品数量最多，为35款，但其停售率为32.9%，低于中西部地区及东北地区。
“这些地区惠民保市场发展早，产品数量多，更新迭代速度较快，一定程度上显示了市场的自我优化和升级，以适应市场需求和政策导向。产品上线时间同样影响了惠民保的运营表现。2020年上线的产品中超过半数产品停售，但后期上线的产品运营表现相对较好。当然，后期上线产品由于运营时间较短，运营表现需要持续观察。”许贤表示。
值得关注的是，部分惠民保产品的退出，也引发市场上的相关讨论。许贤团队发布的报告则将73款惠民保产品停售背后的原因归结为政策导向、市场竞争、市场判断三大类型。
报告指出，部分停售的惠民保产品来源于政策层面的因素，而非产品经营不善。例如，2023年11月，国家金融监管总局发布《养老保险公司监督管理暂行办法》，禁止养老保险公司经营短期健康险业务，并明确业务范围超出规定的养老保险公司应当在3年之内完成变更。
而惠民保目前主要形态基本是一年期的健康险产品。政策发布后，平安养老、泰康养老、大家养老等养老保险公司调整业务布局，停售了单独承保的惠民保项目，并退出了共同承保的惠民保项目。报告数据显示，平安养老在早期快速布局后退出市场，停售产品超过10款；泰康养老和大家养老也各有4款及两款产品退出。
另外，随着惠民保运营逐渐成熟，安徽、福建等地在政府要求下，将多款惠民保产品合并运营，以减少市场无序竞争，整合潜在投保人群，也使得当地停售产品较多。以安徽省为例，报告数据显示，安徽省自2020年开始共推出10款惠民保产品，在2024年度所有产品都并入省级统筹的“安徽惠民保”，导致整体停售率达到90%。
“部分三线城市惠民保有两三款产品，性质都是非常类似的，再加上本来地区的发展水平就不高，因此每款产品参保人群就变得更少，这类产品退出市场也是很自然的。同时，在市场发展的过程中，各参与主体也会主动进行产品迭代以适应市场需求。以广东东莞为例，人保财险在当地政府的指导下，对已经运营两个周期的东莞市民保进行了下架处理，并推出了莞家福和莞康无忧两款新产品进行承接和迭代。这两款新产品在费率和责任方面都展现出了明显的差异化特点，以满足不同消费者的需求。”许闲表示。
更新迭代进行时
尽管有部分惠民保产品已经“下架”，但是经过优胜劣汰之后，留存在市场上的惠民保已经在更新迭代。
惠民保产品是否“值得”，特药目录的构成是用户关注的重点之一。今年，扩充特药目录是高频的升级趋势之一。以惠民保标杆之一的“沪惠保”为例，2024年沪惠保增加国内外特药种类，国内特定高额药品从去年36种扩增至41种，海外特药从去年15种扩增至28种，CAR-T治疗药品从去年2种增至3种，覆盖上海市民高发病种；更多的惠民保产品在2024年纳入健康服务，比如2024年度“春城惠民保”与合作机构向投保客户提供包括关爱服务、就医服务和药品服务等健康权益。再如“深圳惠民保”，新增免费洁牙服务、孤独症辅导课程、青少年健康直播、老年人阿尔兹海默症筛查和用药直播5项健康管理服务。
“从提高获得感的角度来说，需要提升产品保障内核， 其中一个方向，是惠民保产品需要品牌化服务、增值化服务，用户在实践中不一定有理赔的需要，但可以通过健康支持服务获得超过保费本身的价值。有的将健康管理相关服务纳入产品保障之中，拓宽保障范围，还有的将产品从病后治疗保障转向病前预防、病中治疗、病后康复的全链条健康管理模式的转变。”对此，厦门市医保中心主任、一级调研员何建峰指出。
与此同时，“0免赔”也被市场关注。
就在近期，杭州推出的杭州市民保2024升级，最大的升级点在于在全国惠民保中首创特定情形0元起赔，针对28种特定严重疾病和意外住院，免赔额降到0元。据悉，这28种疾病的普遍特点是疾病高发、病情严重、治疗费用高。
“这有利于提高产品实用性、增加消费者的购买意愿在特定情形下设定0免赔，进行保障细分下门槛的差异化设定，是对产品的细致化设计。起付线其实是不少消费者对惠民保选择不投保或者续保的原因之一，尤其是当投保人患病，但未达起付线，对惠民保就会失去耐心，近年来惠民保产品整体都在理赔数据积累和精算的基础上尝试调降起付线”7月22日，上海一家沪惠保共保体成员险企政保部负责人告诉《华夏时报》记者。
不过，业内普遍认为，在惠民保未来的发展过程中，还需要在产品定位、产品设计、运营模式、宣传推广等方面进行提升。
人保健康险上海分公司总经理王光毅表示，在惠民保产品的制度定位上，需要从顶层设计上进一步明确其性质地位，建议将其发展成有法可依或有制度可依的社保和商保的合作计划。同时，在运行模式上，产业共保优于单一承保，未来建议让包括药企等更多产业进入发挥其行业禀赋，共同推动惠民保发展。
而在产品设计上，如何吸引更多健康体参与，避免惠民保陷入“死亡螺旋”，仍然是支持其健康发展的重要方面。对此，王光毅建议，需要继续研究如何在产品中植入更有价值和吸引力的健康管理内容，并丰富产品的保障范围和产品期限的选择等。